MyCRM: zarządzaj kontaktami, listami i tagami w Mailsuite – Centrum pomocy Mailtrack i Mailsuite

MyCRM to książka adresowa wbudowana w Mailsuite. Gromadzi w jednym miejscu osoby, z którymi wymieniasz e-maile, wraz z historią e-maili, aktywnością śledzenia i załącznikami, a dzięki tagom i listom pozwala je uporządkować, by szybko znaleźć właściwe osoby.

Gdzie to znaleźć

W Gmailu: kliknij MyCRM na pasku bocznym po lewej stronie. Otworzy się okno z listą Twoich kontaktów, którą można przeszukiwać. Kliknij See all contacts, aby otworzyć pełny widok.
W panelu Mailsuite: przejdź do Data hub → MyCRM.

*MyCRM na pasku bocznym Gmaila z Twoimi kontaktami i polem Search Contacts*

Twoje kontakty

Tabela kontaktów pokazuje jeden wiersz na osobę. Domyślnie zawiera:

Name, Email, Email domain i Phone
Last contacted on: ostatni raz, gdy napisano do tej osoby
Last heard from: ostatni raz, gdy ta osoba napisała do Ciebie
Last open on i Last click on: ostatni raz, gdy ta osoba otworzyła lub kliknęła jeden ze śledzonych e-maili

Kliknij nagłówek dowolnej kolumny, aby posortować według niej, i użyj pola wyszukiwania u góry, aby znaleźć kontakt po nazwie lub adresie e-mail.

*Tabela kontaktów MyCRM w panelu Mailsuite*

Dodawanie kontaktów

Nie musisz budować listy kontaktów od zera. MyCRM zawiera już osoby, z którymi wymieniasz e-maile, a od pierwszego dnia jest wypełniony Twoją wcześniejszą korespondencją.

Aby dodać osoby, z którymi nie wymieniano jeszcze e-maili, kliknij Add contacts i wybierz, ile kontaktów chcesz dodać:

One contact, aby dodać jedną osobę.
Multiple contacts, aby zaimportować wiele naraz. Możesz upuścić plik CSV (do 10 000 wierszy) lub wkleić adresy e-mail oddzielone przecinkami. Kliknij download template w oknie importu, aby pobrać plik CSV z właściwymi kolumnami: Email, Name, Last name i Phone. Wymagany jest tylko adres e-mail.

*Okno Import contacts z obszarem na plik CSV, linkiem download template i polem do wklejania adresów e-mail*

Karta kontaktu

Kliknij kontakt, aby otworzyć jego kartę. U góry widzisz imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, Email status (na przykład Subscribed) oraz wskaźniki zaangażowania: ostatni kontakt, ostatnia odpowiedź, ostatnia aktywność, ostatnie otwarcie, ostatnie kliknięcie, współczynnik otwarć i współczynnik kliknięć. Po prawej widać, do jakich list i tagów należy kontakt, i możesz je dodawać lub usuwać.

Karty poniżej dają pełny obraz Twojej relacji z tą osobą:

Communications: wymienione e-maile wraz z aktywnością śledzenia każdego z nich.
Attachment Drive: pliki wysłane tej osobie lub od niej otrzymane.
Tracked PDFs i Signed PDFs: dokumenty udostępnione tej osobie do śledzenia lub podpisu.
Activity: oś czasu zdarzeń dotyczących tego kontaktu, takich jak otwarcia i kliknięcia.
Notes: miejsce na Twoje własne notatki o kontakcie.

*Karta kontaktu ze statusem e-maila, wskaźnikami zaangażowania, listami, tagami i kartą Communications*

Porządkowanie kontaktów za pomocą tagów

Tagi to etykiety, które możesz przypisać do dowolnego kontaktu, na przykład Customer lub Lead. Kontakt może mieć ich dowolnie wiele.

Zaznacz jeden lub więcej kontaktów za pomocą pól wyboru.
Kliknij Add tags.
Wybierz istniejący tag lub wpisz nową nazwę i wybierz Create "…" and tag these contacts.
Kliknij Apply.

Kliknij Manage tags w tym samym oknie, aby otworzyć pełną listę tagów. Kolumna Tags w tabeli pokazuje tagi każdego kontaktu.

*Okno Tag these contacts, w którym można wyszukać lub utworzyć tag*

Grupowanie kontaktów w listy

Lista to zapisana grupa kontaktów, na przykład segment potencjalnych klientów na dany kwartał. Kontakt może należeć do kilku list.

Kliknij Create list. Aby zacząć od konkretnych osób, zaznacz je wcześniej.
Nadaj liście nazwę, na przykład Q4 prospects.
Wyszukaj kontakty lub wpisz adres e-mail, aby je dodać. Możesz też kliknąć Create new contact.
Kliknij Create list.

*Okno Create list z nazwą listy i wyborem kontaktów*

Twoje listy pojawiają się w rozwijanym menu w lewym górnym rogu MyCRM (domyślnie widnieje tam All contacts). Wybierz listę, aby zobaczyć tylko jej kontakty.

*Lista Q4 prospects, pokazująca tylko należące do niej kontakty*

Przy otwartej liście kliknij More, aby wybrać Export contacts, Edit list, Duplicate list lub Archive list.

*Menu More listy z opcjami Export contacts, Edit list, Duplicate list i Archive list*

Filtrowanie i dostosowywanie tabeli

Kliknij Add filter, aby zawęzić tabelę. Możesz filtrować według imienia, nazwiska, adresu e-mail, domeny e-mail, telefonu oraz według tego, kiedy ostatnio kontaktowano się z osobą, kiedy ostatnio się odezwała albo kiedy nastąpiło otwarcie, kliknięcie lub otwarcie typu hot.

Użyj przycisku kolumn w prawym górnym rogu tabeli, aby wybrać wyświetlane kolumny. Oprócz domyślnych możesz dodać Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails i Has hard bounced. Kolumna Email jest zawsze widoczna.

Powiązane artykuły: