MyCRM: gestionează-ți contactele, listele și etichetele în Mailsuite

MyCRM este agenda de contacte integrată în Mailsuite. Adună într-un singur loc persoanele cu care schimbi emailuri, cu istoricul emailurilor, activitatea de urmărire și atașamentele, și îți permite să le organizezi cu etichete și liste, ca să găsești rapid persoanele potrivite.

Unde îl găsești

• În Gmail: fă clic pe MyCRM în bara laterală din stânga. Se deschide o fereastră cu o listă a contactelor tale în care poți căuta. Fă clic pe See all contacts pentru a deschide vizualizarea completă.
• În panoul Mailsuite: mergi la Data hub → MyCRM.

Contactele tale

Tabelul de contacte afișează un rând pentru fiecare persoană. Implicit include:

• Name, Email, Email domain și Phone
• Last contacted on: ultima dată când i-ai scris
• Last heard from: ultima dată când ți-a scris
• Last open on și Last click on: ultima dată când a deschis sau a făcut clic pe unul dintre emailurile tale urmărite

Fă clic pe titlul oricărei coloane pentru a sorta după ea și folosește caseta de căutare din partea de sus pentru a găsi un contact după nume sau email.

Adăugarea contactelor

Nu trebuie să îți construiești lista de contacte de la zero. MyCRM include deja persoanele cu care schimbi emailuri și, din prima zi, este completat cu comunicările tale anterioare.

Pentru a adăuga persoane cu care nu ai schimbat încă emailuri, fă clic pe Add contacts și alege câte contacte vrei să adaugi:

• One contact pentru a adăuga o singură persoană.
• Multiple contacts pentru a importa mai multe deodată. Poți trage un fișier CSV (până la 10.000 de rânduri) sau poți lipi adrese de email separate prin virgulă. Fă clic pe download template în fereastra de import pentru a obține un CSV cu coloanele corecte: Email, Name, Last name și Phone. Doar emailul este obligatoriu.

Fișa contactului

Fă clic pe un contact pentru a-i deschide fișa. În partea de sus vezi numele, emailul, telefonul, Email status (de exemplu Subscribed) și indicatorii de implicare: ultimul contact, ultimul răspuns, ultima activitate, ultima deschidere, ultimul clic, rata de deschidere și rata de clic. În dreapta vezi din ce liste și etichete face parte contactul și le poți adăuga sau elimina.

Filele de mai jos îți oferă o imagine completă a relației tale cu acea persoană:

• Communications: emailurile schimbate, cu activitatea de urmărire a fiecăruia.
• Attachment Drive: fișierele pe care i le-ai trimis sau pe care le-ai primit de la persoană.
• Tracked PDFs și Signed PDFs: documentele pe care le-ai partajat cu persoana pentru urmărire sau semnare.
• Activity: o cronologie a evenimentelor pentru acest contact, precum deschiderile și clicurile.
• Notes: un loc pentru propriile tale notițe despre contact.

Organizează contactele cu etichete

Etichetele sunt marcaje pe care le poți aplica oricărui contact, de exemplu Customer sau Lead. Un contact poate avea câte etichete dorești.

1. Selectează unul sau mai multe contacte folosind casetele de selectare.
2. Fă clic pe Add tags.
3. Alege o etichetă existentă sau scrie un nume nou și selectează Create "…" and tag these contacts.
4. Fă clic pe Apply.

Fă clic pe Manage tags în aceeași fereastră pentru a deschide lista completă de etichete. Coloana Tags din tabel afișează etichetele fiecărui contact.

Grupează contactele în liste

O listă este un grup salvat de contacte, de exemplu un segment de clienți potențiali pentru un anumit trimestru. Un contact poate face parte din mai multe liste.

1. Fă clic pe Create list. Dacă vrei să pornești de la anumite persoane, selectează-le mai întâi.
2. Dă un nume listei, de exemplu Q4 prospects.
3. Caută contacte sau scrie o adresă de email pentru a le adăuga. Poți face clic și pe Create new contact.
4. Fă clic pe Create list.

Listele tale apar în meniul derulant din stânga sus în MyCRM (implicit afișează All contacts). Selectează o listă pentru a vedea doar contactele ei.

Cu o listă deschisă, fă clic pe More pentru Export contacts, Edit list, Duplicate list sau Archive list.

Filtrează și personalizează tabelul

Fă clic pe Add filter pentru a restrânge tabelul. Poți filtra după nume, prenume, email, domeniul emailului, telefon și după momentul ultimului contact, al ultimului răspuns primit sau al unei deschideri, al unui clic ori al unei deschideri hot.

Folosește butonul de coloane din dreapta sus a tabelului pentru a alege ce coloane se afișează. Pe lângă cele implicite, poți adăuga Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails și Has hard bounced. Coloana Email este mereu vizibilă.

Articole conexe:

• Integrările Mailtrack cu Salesforce și cu alte CRM-uri
• Raportul de campanii