MyCRM: управляйте контактами, списками и тегами в Mailsuite – Центр помощи Mailtrack и Mailsuite

MyCRM — это адресная книга, встроенная в Mailsuite. Она собирает в одном месте людей, с которыми вы переписываетесь по email, вместе с историей писем, данными отслеживания и вложениями, а теги и списки помогают упорядочить контакты и быстро находить нужных людей.

Где найти

В Gmail: нажмите MyCRM на левой боковой панели. Откроется окно со списком ваших контактов, в котором можно искать. Нажмите See all contacts, чтобы открыть полное представление.
На панели Mailsuite: перейдите в раздел Data hub → MyCRM.

*MyCRM на боковой панели Gmail: список контактов и поле Search Contacts*

Ваши контакты

В таблице контактов одна строка соответствует одному человеку. По умолчанию в ней есть:

Name, Email, Email domain и Phone
Last contacted on: когда вы в последний раз писали этому человеку
Last heard from: когда этот человек в последний раз писал вам
Last open on и Last click on: когда человек в последний раз открыл или нажал ссылку в одном из ваших отслеживаемых писем

Нажмите на заголовок любого столбца, чтобы отсортировать таблицу по нему, а в поле поиска вверху можно найти контакт по имени или адресу email.

*Таблица контактов MyCRM на панели Mailsuite*

Добавление контактов

Создавать список контактов с нуля не нужно. MyCRM уже включает людей, с которыми вы переписываетесь по email, и с первого дня заполнен вашей прежней перепиской.

Чтобы добавить людей, с которыми вы ещё не переписывались, нажмите Add contacts и выберите, сколько контактов добавить:

One contact — добавить одного человека.
Multiple contacts — импортировать сразу много контактов. Можно перетащить файл CSV (до 10 000 строк) или вставить адреса email через запятую. Нажмите download template в окне импорта, чтобы получить CSV с нужными столбцами: Email, Name, Last name и Phone. Обязателен только email.

*Окно Import contacts с областью для файла CSV, ссылкой download template и полем для вставки адресов email*

Карточка контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. Вверху вы видите имя, email, телефон, Email status (например, Subscribed) и показатели вовлечённости: последний контакт, последний ответ, последняя активность, последнее открытие, последний клик, доля открытий и доля кликов. Справа показано, в какие списки входит контакт и какие теги ему присвоены; их можно добавлять и удалять.

Вкладки ниже дают полную картину ваших отношений с этим человеком:

Communications: письма, которыми вы обменялись, с данными отслеживания по каждому.
Attachment Drive: файлы, которые вы отправили этому человеку или получили от него.
Tracked PDFs и Signed PDFs: документы, которыми вы поделились с этим человеком для отслеживания или подписи.
Activity: хронология событий по этому контакту, например открытий и кликов.
Notes: место для ваших собственных заметок о контакте.

*Карточка контакта со статусом email, показателями вовлечённости, списками, тегами и вкладкой Communications*

Упорядочивайте контакты с помощью тегов

Теги — это метки, которые можно присвоить любому контакту, например Customer или Lead. У контакта может быть сколько угодно тегов.

Выберите один или несколько контактов с помощью флажков.
Нажмите Add tags.
Выберите существующий тег или введите новое название и выберите Create "…" and tag these contacts.
Нажмите Apply.

Нажмите Manage tags в этом же окне, чтобы открыть полный список тегов. В столбце Tags таблицы показаны теги каждого контакта.

*Окно Tag these contacts, в котором можно найти или создать тег*

Группируйте контакты в списки

Список — это сохранённая группа контактов, например сегмент потенциальных клиентов на определённый квартал. Контакт может входить в несколько списков.

Нажмите Create list. Чтобы начать с конкретных людей, сначала выберите их.
Задайте списку название, например Q4 prospects.
Найдите контакты или введите адрес email, чтобы добавить их. Также можно нажать Create new contact.
Нажмите Create list.

*Окно Create list с названием списка и выбором контактов*

Ваши списки отображаются в раскрывающемся меню в левом верхнем углу MyCRM (по умолчанию там указано All contacts). Выберите список, чтобы увидеть только его контакты.

*Список Q4 prospects, в котором показаны только входящие в него контакты*

Когда список открыт, нажмите More, чтобы выбрать Export contacts, Edit list, Duplicate list или Archive list.

*Меню More списка с пунктами Export contacts, Edit list, Duplicate list и Archive list*

Фильтры и настройка таблицы

Нажмите Add filter, чтобы сузить выборку. Фильтровать можно по имени, фамилии, email, домену email, телефону, а также по времени последнего контакта, последнего ответа от человека, а также по открытию, клику или hot-открытию.

Кнопка столбцов в правом верхнем углу таблицы позволяет выбрать, какие столбцы показывать. Помимо стандартных, можно добавить Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails и Has hard bounced. Столбец Email отображается всегда.