MyCRM là danh bạ được tích hợp sẵn trong Mailsuite. Công cụ này tập hợp những người bạn trao đổi email vào một nơi, kèm lịch sử email, hoạt động theo dõi và tệp đính kèm, đồng thời cho phép bạn sắp xếp bằng thẻ và danh sách để nhanh chóng tìm đúng người.
Tìm ở đâu
- Trong Gmail: nhấp vào MyCRM ở thanh bên trái. Một cửa sổ sẽ mở ra với danh sách liên hệ có thể tìm kiếm. Nhấp vào See all contacts để mở chế độ xem đầy đủ.
- Trong bảng điều khiển Mailsuite: vào Data hub → MyCRM.
Danh bạ của bạn
Bảng liên hệ hiển thị mỗi người một dòng. Theo mặc định, bảng gồm:
- Name, Email, Email domain và Phone
- Last contacted on: lần gần nhất bạn gửi email cho họ
- Last heard from: lần gần nhất họ gửi email cho bạn
- Last open on và Last click on: lần gần nhất họ mở hoặc nhấp vào một trong các email được theo dõi của bạn
Nhấp vào tiêu đề cột bất kỳ để sắp xếp theo cột đó, và dùng ô tìm kiếm ở trên cùng để tìm liên hệ theo tên hoặc email.
Thêm liên hệ
Bạn không cần tạo danh sách liên hệ từ đầu. MyCRM đã bao gồm những người bạn trao đổi email và ngay từ ngày đầu tiên đã được điền sẵn bằng các trao đổi trước đây của bạn.
Để thêm những người bạn chưa từng trao đổi email, hãy nhấp vào Add contacts và chọn số lượng bạn muốn thêm:
- One contact để thêm một người.
-
Multiple contacts để nhập nhiều liên hệ cùng lúc. Bạn có thể thả một tệp CSV (tối đa 10.000 dòng) hoặc dán các địa chỉ email cách nhau bằng dấu phẩy. Nhấp vào download template trong cửa sổ nhập để tải tệp CSV có các cột đúng:
Email,Name,Last namevàPhone. Chỉ email là bắt buộc.
Hồ sơ liên hệ
Nhấp vào một liên hệ để mở hồ sơ của họ. Ở phía trên, bạn thấy tên, email, số điện thoại, Email status (ví dụ Subscribed) và các chỉ số tương tác: lần liên hệ gần nhất, lần phản hồi gần nhất, hoạt động gần nhất, lần mở gần nhất, lần nhấp gần nhất, tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp. Ở bên phải, bạn thấy liên hệ thuộc danh sách và thẻ nào, đồng thời có thể thêm hoặc xóa chúng.
Các tab bên dưới cho bạn bức tranh đầy đủ về mối quan hệ của bạn với người đó:
- Communications: các email bạn đã trao đổi, kèm hoạt động theo dõi của từng email.
- Attachment Drive: các tệp bạn đã gửi cho họ hoặc nhận từ họ.
- Tracked PDFs và Signed PDFs: các tài liệu bạn đã chia sẻ với họ để theo dõi hoặc ký.
- Activity: dòng thời gian các sự kiện của liên hệ này, chẳng hạn lượt mở và lượt nhấp.
- Notes: nơi để bạn ghi chú riêng về liên hệ.
Sắp xếp liên hệ bằng thẻ
Thẻ là nhãn bạn có thể gán cho bất kỳ liên hệ nào, ví dụ Customer hoặc Lead. Một liên hệ có thể có bao nhiêu thẻ tùy ý.
- Chọn một hoặc nhiều liên hệ bằng các hộp kiểm.
- Nhấp vào Add tags.
- Chọn một thẻ có sẵn, hoặc nhập tên mới rồi chọn Create "…" and tag these contacts.
- Nhấp vào Apply.
Nhấp vào Manage tags trong cùng cửa sổ để mở danh sách thẻ đầy đủ. Cột Tags trong bảng hiển thị các thẻ của từng liên hệ.
Nhóm liên hệ thành danh sách
Danh sách là một nhóm liên hệ được lưu lại, chẳng hạn một phân khúc khách hàng tiềm năng của một quý cụ thể. Một liên hệ có thể nằm trong nhiều danh sách.
- Nhấp vào Create list. Để bắt đầu từ những người cụ thể, hãy chọn họ trước.
- Đặt tên cho danh sách, ví dụ Q4 prospects.
- Tìm liên hệ hoặc nhập địa chỉ email để thêm họ. Bạn cũng có thể nhấp vào Create new contact.
- Nhấp vào Create list.
Các danh sách của bạn xuất hiện trong menu thả xuống ở góc trên bên trái của MyCRM (theo mặc định hiển thị All contacts). Chọn một danh sách để chỉ xem các liên hệ trong đó.
Khi một danh sách đang mở, nhấp vào More để chọn Export contacts, Edit list, Duplicate list hoặc Archive list.
Lọc và tùy chỉnh bảng
Nhấp vào Add filter để thu hẹp bảng. Bạn có thể lọc theo tên, họ, email, tên miền email, số điện thoại, cũng như theo thời điểm bạn liên hệ lần gần nhất, nhận phản hồi từ họ lần gần nhất, hoặc có lượt mở, lượt nhấp hay lượt mở hot.
Dùng nút cột ở góc trên bên phải của bảng để chọn các cột muốn hiển thị. Ngoài các cột mặc định, bạn có thể thêm Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails và Has hard bounced. Cột Email luôn hiển thị.
Bài viết liên quan: