איך ליצור ולנהל רשימות תפוצה ב-Gmail עם MyCRM

רשימה היא קבוצה שמורה של אנשי קשר, למשל מנויי הניוזלטר או לקוחות פוטנציאליים Q4. אחרי שיצרת רשימה, אפשר לשלוח אליה אימייל או קמפיין מותאם אישית בכמה קליקים, בלי להקליד שוב כל כתובת.

הרשימות נמצאות ב-MyCRM, ספר אנשי הקשר שמובנה ב-Mailsuite. כל רשימה יכולה להכיל עד 10,000 אנשי קשר, ואיש קשר יכול להיות בכמה רשימות שתרצה.

איפה למצוא את הרשימות שלך

פתח את MyCRM באחד מהמקומות האלה:

• ב-Gmail: לחץ על MyCRM בסרגל הצד של Gmail, ואז לחץ על See all contacts.
• בלוח הבקרה של Mailsuite: עבור אל Data hub → MyCRM.

הרשימות שלך נמצאות בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של MyCRM. כברירת מחדל כתוב בו All contacts. בחר רשימה כדי לראות רק את אנשי הקשר שבה.

כדי לראות את כל הרשימות שלך, לחץ על Manage lists בתחתית התפריט הנפתח.

יצירת רשימה

הדרך המהירה ביותר ליצור רשימה היא להתחיל מאנשי קשר שכבר נמצאים ב-MyCRM:

1. ב-All contacts, סמן את תיבות הסימון של האנשים שאתה רוצה ברשימה.
2. לחץ על Create list.

   

3. תן שם לרשימה. אפשר גם להוסיף כאן עוד אנשים: חפש איש קשר או הקלד כתובת אימייל. אפשר גם ללחוץ על Create new contact.
4. לחץ על Create list.

הרשימה החדשה נפתחת מיד ומציגה רק את אנשי הקשר שלה.

טיפ: אפשר גם ליצור רשימה ריקה ולמלא אותה מאוחר יותר. עבור אל Manage lists, לחץ על New list, הקלד שם ולחץ על Create list.

הוספת אנשי קשר לרשימה

יש שלוש דרכים להוסיף אנשים לרשימה שכבר קיימת.

ייבוא או הדבקה של הרבה אנשי קשר בבת אחת

השתמש בדרך הזו לאנשים שעדיין לא נמצאים ב-MyCRM, או כדי להוסיף קבוצה גדולה בפעם אחת.

1. פתח את הרשימה מהתפריט הנפתח.
2. לחץ על Add contacts → Multiple contacts.

   

3. גרור קובץ CSV (עד 10,000 שורות), או הדבק כתובות אימייל מופרדות בפסיקים. כדי לקבל קובץ CSV עם העמודות הנכונות, לחץ על download template. אחר כך לחץ על Continue.

   

4. ודא שהרשימה שלך נבחרה תחת Add these contacts to a list, ולחץ על Import contacts (הכפתור מציג כמה אנשי קשר, למשל Import 2 contacts). כדי להכניס אותם לרשימה אחרת, בחר אותה מהתפריט הנפתח או לחץ על + New list.

אם איש קשר כבר נמצא ב-MyCRM, הוא נוסף לרשימה בלי ליצור כפילות.

הוספת איש קשר אחד מהכרטיס שלו

1. לחץ על איש קשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו.
2. בתיבה Lists בצד ימין, לחץ על Add to list.
3. בחר רשימה אחת או יותר, או הקלד שם כדי ליצור רשימה חדשה.
4. לחץ על Apply.

התיבה Lists מציגה את כל הרשימות שאיש הקשר שייך אליהן. לחץ על × ליד רשימה כדי להוציא אותו ממנה.

הוספת אנשי קשר בזמן עריכת הרשימה

פתח את הרשימה ולחץ על More → Edit list → Add contacts. חפש את האנשים שאתה רוצה להוסיף ולחץ על Save list.

עריכת רשימה

פתח את הרשימה ולחץ על More → Edit list. בחלון הזה אפשר:

• לשנות את שם הרשימה.
• להוסיף אנשי קשר עם Add contacts.
• להסיר איש קשר בלחיצה על × שלידו.

לחץ על Save list כדי לשמור את השינויים.

כדי להסיר כמה אנשי קשר בבת אחת, סמן אותם ברשימה ולחץ על More → Remove contact from list.

הסרה של מישהו מרשימה לא מוחקת אותו מ-MyCRM. הוא נשאר ב-All contacts ובכל רשימה אחרת שהוא נמצא בה.

ייצוא, שכפול או העברה לארכיון של רשימה

כשהרשימה פתוחה, לחץ על More כדי:

• Export contacts: להוריד את אנשי הקשר של הרשימה כקובץ.
• Duplicate list: ליצור עותק של הרשימה עם אותם אנשי קשר, עם התוספת (copy) בשם.
• Archive list: להסתיר את הרשימה מהתפריט הנפתח בלי למחוק אותה.

שליחת אימייל או קמפיין לרשימה

פתח את הרשימה, לחץ על New message ובחר איך לשלוח:

• Send email פותח טיוטה ב-Gmail עם כל מי שברשימה בשדה אל. כל הנמענים רואים את הכתובות של כולם, אז השתמש בזה לקבוצות קטנות שכבר מכירות זו את זו, כמו הצוות שלך.
• Create campaign פותח טיוטה ב-Gmail ששולחת אימייל נפרד לכל איש קשר. אף אחד לא רואה את שאר הנמענים, ואפשר להתאים אישית כל אימייל. השתמש בזה ללקוחות פוטנציאליים, ללקוחות או לניוזלטרים.

התאמה אישית ושליחה של קמפיין

1. כתוב את הנושא ואת ההודעה.
2. כדי להתאים אותה אישית, לחץ על הוספת שדה ובחר עמודה, למשל Name. Mailsuite ממלא אותה בנתונים של כל איש קשר.

   

3. לחץ על המשך. Mailsuite מראה לך כמה אנשים יקבלו את האימייל ומזהיר אותך אם לחלק מאנשי הקשר חסרים נתונים בשדה שהשתמשת בו. אצלם יופיע במקום זה רווח ריק.
4. לחץ על שליחת תצוגה מקדימה כדי לשלוח לעצמך בדיקה, על תזמון שליחה כדי לשלוח מאוחר יותר, או על שליחה עכשיו.

מתוך Gmail: אפשר גם להתחיל מאימייל חדש ב-Gmail. לחץ על האפשרות קמפיין, ואז לחץ על ייבוא נמענים, פתח את הכרטיסייה מתוך רשימות ובחר את הרשימה שלך. ראה מיזוג דואר: איך משתמשים בו עם הרשימות של Mailtrack.

ניהול כל הרשימות שלך

לחץ על Manage lists בתפריט הנפתח של הרשימות כדי לראות את כל הרשימות, מתי כל אחת נוצרה וכמה אנשי קשר יש בה.

• לחץ על שם של רשימה כדי לפתוח את אנשי הקשר שלה.
• לחץ על New list כדי ליצור רשימה ריקה.
• העבר את העכבר מעל רשימה ולחץ על סמל הארכיון כדי להעביר אותה לארכיון.

רשימות בארכיון נמצאות בכרטיסייה Archived. העבר את העכבר מעל אחת מהן כדי לשחזר אותה (Restore) או למחוק אותה לצמיתות (Delete).

מאמרים קשורים

• MyCRM: ניהול אנשי הקשר, הרשימות והתגיות שלכם ב-Mailsuite
• מיזוג דואר: איך משתמשים בו עם הרשימות של Mailtrack
• דוח הקמפיינים