MyCRM: ניהול אנשי הקשר, הרשימות והתגיות שלך ב-Mailsuite

MyCRM הוא ספר אנשי הקשר שמובנה ב-Mailsuite. הוא מרכז במקום אחד את האנשים שאתה מחליף איתם אימיילים, יחד עם היסטוריית האימיילים, פעילות המעקב והקבצים המצורפים שלהם, ומאפשר לך לארגן אותם באמצעות תגיות ורשימות כדי למצוא במהירות את האנשים הנכונים.

איפה למצוא

• ב-Gmail: לחץ על MyCRM בסרגל הצד השמאלי. ייפתח חלון עם אנשי הקשר שלך, שבו אפשר לחפש, לסנן, לתייג ולקבץ אותם לרשימות, בדיוק כמו בלוח הבקרה. לחץ על סמל הפתיחה בחלון חדש בפינה הימנית העליונה כדי לעבור ללוח הבקרה של Mailsuite.
• בלוח הבקרה של Mailsuite: עבור אל Data hub → MyCRM.

אנשי הקשר שלך

טבלת אנשי הקשר מציגה שורה אחת לכל אדם. כברירת מחדל היא כוללת:

• Contact (שם ואימייל), ‏Email domain ו-Phone
• Last contacted on: הפעם האחרונה ששלחת לו אימייל
• Last heard from: הפעם האחרונה ששלח לך אימייל
• Last open on ו-Last click on: הפעם האחרונה שפתח או לחץ על קישור באחד מהאימיילים שלך עם המעקב

לחץ על כותרת של עמודה כדי למיין לפיה, והשתמש בשדה החיפוש בחלק העליון כדי למצוא איש קשר לפי שם או אימייל. הכפתורים מתחת לשדה החיפוש (Recently contacted, ‏Never contacted, ‏Recently opened, ‏Recently active ו-Tagged) מצמצמים את הטבלה בלחיצה אחת.

הוספת אנשי קשר

אין צורך לבנות את רשימת אנשי הקשר מאפס. MyCRM כבר כולל את האנשים שאתה מחליף איתם אימיילים, ומהיום הראשון הוא מתמלא בתקשורת הקודמת שלך.

כדי להוסיף אנשים שעדיין לא החלפת איתם אימיילים, לחץ על Add contacts בפינה הימנית העליונה ובחר כמה אנשי קשר להוסיף:

• One contact להוספת אדם אחד.
• Multiple contacts לייבוא רבים בבת אחת. אפשר לגרור קובץ CSV (עד 10,000 שורות) או להדביק כתובות אימייל מופרדות בפסיקים. לחץ על download template בחלון הייבוא כדי לקבל קובץ CSV עם העמודות הנכונות: ‏Email, ‏Name, ‏Last name ו-Phone. רק כתובת האימייל היא שדה חובה.

כרטיס איש הקשר

לחץ על איש קשר כדי לפתוח את הכרטיס שלו. בחלק העליון תראה את השם, האימייל, הטלפון, Email status (לדוגמה Subscribed) ונתוני מעורבות: קשר אחרון, תגובה אחרונה, פעילות אחרונה, פתיחה אחרונה, לחיצה אחרונה, שיעור פתיחה ושיעור לחיצות. בצד תראה לאילו רשימות ותגיות שייך איש הקשר, ותוכל להוסיף או להסיר אותן.

הלשוניות שמתחת נותנות לך תמונה מלאה של הקשר שלך עם אותו אדם:

• Communications: האימיילים שהחלפתם, עם פעילות המעקב של כל אחד מהם.
• Attachment Drive: קבצים ששלחת לאדם או שקיבלת ממנו.
• Tracked PDFs ו-Signed PDFs: המסמכים ששיתפת עם האדם למעקב או לחתימה.
• Activity: ציר זמן של אירועים עבור איש קשר זה, כמו פתיחות ולחיצות.
• Notes: מקום להערות האישיות שלך על איש הקשר.

ארגון אנשי קשר באמצעות תגיות

תגיות הן סימונים שאפשר להחיל על כל איש קשר, לדוגמה Customer או Lead. לאיש קשר יכולות להיות כמה תגיות שתרצה.

1. בחר איש קשר אחד או יותר באמצעות תיבות הסימון.
2. לחץ על Add tags.
3. בחר תגית קיימת, או הקלד שם חדש ובחר Create "…" and tag these contacts.
4. לחץ על Apply.

לחץ על Manage tags באותו חלון כדי לפתוח את רשימת התגיות המלאה. העמודה Tags בטבלה מציגה את התגיות של כל איש קשר.

קיבוץ אנשי קשר ברשימות

רשימה היא קבוצה שמורה של אנשי קשר, למשל פלח של לקוחות פוטנציאליים לרבעון מסוים. איש קשר יכול להופיע בכמה רשימות.

1. לחץ על Create list. כדי להתחיל מאנשים מסוימים, בחר אותם קודם.
2. תן לרשימה שם, לדוגמה Q4 prospects.
3. חפש אנשי קשר או הקלד כתובת אימייל כדי להוסיף אותם. אפשר גם ללחוץ על Create new contact.
4. לחץ על Create list.

הרשימות שלך מופיעות בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של MyCRM (כברירת מחדל כתוב בו All contacts). בחר רשימה כדי לראות רק את אנשי הקשר שבה. מאותו תפריט אפשר לחפש ברשימות שלך, ליצור רשימה חדשה או ללחוץ על Manage lists.

כשרשימה פתוחה, לחץ על Edit list כדי לשנות אותה, או על More כדי לבחור Export contacts, ‏Duplicate list או Archive list.

סינון והתאמה אישית של הטבלה

לחץ על כפתור הסינון, מימין לשדה החיפוש, כדי לצמצם את הטבלה. אפשר לסנן לפי שם פרטי, שם משפחה, אימייל, דומיין האימייל, טלפון, וכן לפי מועד הקשר האחרון, הפעם האחרונה ששמעת מהאדם, או פתיחה, לחיצה או פתיחה חמה (hot).

השתמש בכפתור העמודות בפינה הימנית העליונה של הטבלה כדי לבחור אילו עמודות להציג. בנוסף לעמודות ברירת המחדל אפשר להוסיף Hot, ‏Revival, ‏Tags, ‏Unsubscribed from emails ו-Has hard bounced. העמודה Contact תמיד גלויה.

מאמרים קשורים:

• האינטגרציות של Mailtrack עם Salesforce ומערכות CRM אחרות
• דוח הקמפיינים