MyCRM은 Mailsuite에 내장된 연락처 관리 도구예요. 이메일을 주고받는 사람들을 이메일 기록, 추적 활동, 첨부 파일과 함께 한곳에 모아 주고, 태그와 목록으로 정리해 필요한 사람을 빠르게 찾을 수 있어요.
MyCRM 위치
- Gmail에서: 왼쪽 사이드바에서 MyCRM을 클릭하세요. 검색할 수 있는 연락처 목록이 창으로 열려요. See all contacts를 클릭하면 전체 보기가 열려요.
- Mailsuite 대시보드에서: Data hub → MyCRM으로 이동하세요.
내 연락처
연락처 표에는 한 사람당 한 행이 표시돼요. 기본적으로 다음 항목이 포함돼요.
- Name, Email, Email domain, Phone
- Last contacted on: 마지막으로 상대에게 이메일을 보낸 시점
- Last heard from: 상대가 마지막으로 나에게 이메일을 보낸 시점
- Last open on 및 Last click on: 상대가 추적 이메일을 마지막으로 열거나 링크를 클릭한 시점
열 제목을 클릭하면 해당 열을 기준으로 정렬되고, 상단의 검색 상자에서 이름이나 이메일로 연락처를 찾을 수 있어요.
연락처 추가
연락처 목록을 처음부터 만들 필요가 없어요. MyCRM에는 이메일을 주고받는 사람들이 이미 들어 있고, 첫날부터 이전 이메일 내역으로 채워져요.
아직 이메일을 주고받은 적 없는 사람을 추가하려면 Add contacts를 클릭하고 추가할 인원을 선택하세요.
- One contact: 한 명을 추가해요.
-
Multiple contacts: 여러 명을 한 번에 가져와요. CSV 파일(최대 10,000행)을 끌어다 놓거나 쉼표로 구분한 이메일 주소를 붙여넣을 수 있어요. 가져오기 창에서 download template을 클릭하면 올바른 열이 포함된 CSV(
Email,Name,Last name,Phone)를 받을 수 있어요. 이메일만 필수예요.
연락처 상세 정보
연락처를 클릭하면 상세 정보가 열려요. 상단에는 이름, 이메일, 전화번호, Email status(예: Subscribed)와 참여도 지표(마지막 연락, 마지막 회신, 마지막 활동, 마지막 열람, 마지막 클릭, 열람률, 클릭률)가 표시돼요. 오른쪽에서는 해당 연락처가 속한 목록과 태그를 확인하고 추가하거나 삭제할 수 있어요.
아래 탭에서 그 사람과의 관계를 한눈에 확인할 수 있어요.
- Communications: 주고받은 이메일과 각 이메일의 추적 활동이에요.
- Attachment Drive: 상대에게 보내거나 상대에게서 받은 파일이에요.
- Tracked PDFs 및 Signed PDFs: 추적이나 서명을 위해 상대와 공유한 문서예요.
- Activity: 열람, 클릭 등 이 연락처와 관련된 이벤트의 타임라인이에요.
- Notes: 연락처에 대한 나만의 메모를 남기는 공간이에요.
태그로 연락처 정리하기
태그는 어떤 연락처에든 붙일 수 있는 라벨이에요(예: Customer, Lead). 한 연락처에 원하는 만큼 붙일 수 있어요.
- 체크박스로 연락처를 하나 이상 선택하세요.
- Add tags를 클릭하세요.
- 기존 태그를 선택하거나 새 이름을 입력한 후 Create "…" and tag these contacts를 선택하세요.
- Apply를 클릭하세요.
같은 창에서 Manage tags를 클릭하면 전체 태그 목록이 열려요. 표의 Tags 열에는 각 연락처의 태그가 표시돼요.
목록으로 연락처 그룹화하기
목록은 저장된 연락처 그룹이에요. 예를 들어 특정 분기의 잠재 고객 세그먼트를 목록으로 만들 수 있어요. 한 연락처가 여러 목록에 들어갈 수 있어요.
- Create list를 클릭하세요. 특정 사람으로 시작하려면 먼저 선택하세요.
- 목록 이름을 입력하세요(예: Q4 prospects).
- 연락처를 검색하거나 이메일 주소를 입력해 추가하세요. Create new contact를 클릭해 새 연락처를 만들 수도 있어요.
- Create list를 클릭하세요.
만든 목록은 MyCRM 왼쪽 상단의 드롭다운(기본값은 All contacts)에 표시돼요. 목록을 선택하면 해당 목록의 연락처만 볼 수 있어요.
목록을 연 상태에서 More를 클릭하면 Export contacts, Edit list, Duplicate list, Archive list를 선택할 수 있어요.
표 필터링 및 사용자 지정
Add filter를 클릭해 표를 좁혀 보세요. 이름, 성, 이메일, 이메일 도메인, 전화번호는 물론 마지막 연락 시점, 상대에게서 마지막으로 소식을 들은 시점, 열람·클릭·hot 열람 시점으로 필터링할 수 있어요.
표 오른쪽 상단의 열 버튼으로 표시할 열을 선택할 수 있어요. 기본 열 외에 Hot, Revival, Tags, Unsubscribed from emails, Has hard bounced를 추가할 수 있어요. Email 열은 항상 표시돼요.
관련 문서: