האינטגרציות של Mailtrack עם Salesforce ומערכות CRM אחרות

זמין רק בתוכנית Mailsuite. שדרג כאן כדי לפתוח את התכונה הזו.

אפשר לשלוח אוטומטית עותק של האימיילים שלך במעקב מ-Gmail למערכת ניהול קשרי הלקוחות (CRM) שלך. Mailtrack יוסיף את ה-CRM שלך בעותק באופן אוטומטי כשתכתוב אימייל חדש.

איך מגדירים שליחה אוטומטית של עותק מהאימיילים במעקב ל-CRM שלך

1. שדרג לתוכנית שכוללת אינטגרציה עם CRM
2. היכנס להגדרות שלך
3. בתפריט בצד, בחר "אינטגרציות CRM".

1. בחר אחת מאפשרויות האינטגרציה עם CRM והדבק את כתובת ההעברה של האימיילים של ה-CRM שלך (שנקראת גם כתובת BCC) בשדה המתאים. את כתובת האימייל של ה-CRM שלך אפשר למצוא בדרך כלל בהגדרות שלו.
   
   
   
   
2. לחץ על "שמירת הגדרות".

איפה מוצאים את כתובת ה-BCC או ההעברה של ה-CRM שלך

כרגע Mailtrack תומך באינטגרציה עם Salesforce, עם Hubspot ועם עוד כמה מערכות CRM. אם אתה לא בטוח איפה למצוא את כתובת ההעברה של ה-CRM שלך, הנה כמה קישורים שיכולים לעזור:

Salesforce:

• איך עובד Email to Salesforce?
• איפה אפשר למצוא את כתובת ה-BCC שלי ב-Salesforce?

Hubspot:

• תיעוד אימיילים ב-CRM באמצעות כתובת ה-BCC או כתובת ההעברה

מערכות CRM אחרות

לגבי כלים אחרים, אנחנו ממליצים להיכנס להגדרות של ה-CRM שלך או לחפש "כתובת העברה" או "כתובת BCC" בקטע העזרה של ספק השירות שלך.