Mailsuiteプラン限定の機能です。こちらからアップグレードすると、この機能を使えるようになります。
Gmailから送信したトラッキング付きメールのコピーを、顧客管理ツール(CRM)に自動で送れます。新しいメールを作成すると、MailtrackがCRMを自動でCCに入れてくれます。
トラッキング付きメールのコピーをCRMに自動送信する設定方法
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CRM連携のオプションを1つ選び、表示された欄にCRMのメール転送アドレス(BCCアドレスとも呼ばれます)を貼り付けます。CRMのメールアドレスは、たいていCRMの設定画面で確認できます。
- 「設定を保存」をクリックします。
CRMのBCCアドレス(転送アドレス)の確認方法
現在、MailtrackはSalesforce、HubSpot、そのほかいくつかのCRMとの連携に対応しています。CRMの転送アドレスの場所がわからないときは、次のリンクが参考になるかもしれません。
Salesforce:
HubSpot:
その他のCRM
ほかのツールをお使いの場合は、CRMの設定を確認するか、サービス提供元のヘルプで「転送アドレス」または「BCCアドレス」を検索してみてください。