MailtrackのSalesforceなどのCRM連携

Mailsuiteプラン限定の機能です。こちらからアップグレードすると、この機能を使えるようになります。

Gmailから送信したトラッキング付きメールのコピーを、顧客管理ツール(CRM)に自動で送れます。新しいメールを作成すると、MailtrackがCRMを自動でCCに入れてくれます。

トラッキング付きメールのコピーをCRMに自動送信する設定方法

1. アップグレードして、CRM連携を含むプランにします
2. 設定を開きます
3. 左側のメニューで「CRM連携」を選びます。

1. CRM連携のオプションを1つ選び、表示された欄にCRMのメール転送アドレス(BCCアドレスとも呼ばれます)を貼り付けます。CRMのメールアドレスは、たいていCRMの設定画面で確認できます。
   
   
   
   
2. 「設定を保存」をクリックします。

CRMのBCCアドレス(転送アドレス)の確認方法

現在、MailtrackはSalesforce、HubSpot、そのほかいくつかのCRMとの連携に対応しています。CRMの転送アドレスの場所がわからないときは、次のリンクが参考になるかもしれません。

Salesforce:

• Email to Salesforceの仕組み
• SalesforceでBCCアドレスを確認するには?

HubSpot:

• BCCアドレスまたは転送アドレスでCRMにメールを記録する

その他のCRM

ほかのツールをお使いの場合は、CRMの設定を確認するか、サービス提供元のヘルプで「転送アドレス」または「BCCアドレス」を検索してみてください。