Tích hợp Mailtrack với Salesforce và các CRM khác

Gói Mailsuite. Tích hợp CRM có sẵn trong gói Mailsuite. Xem các gói

Bạn có thể tự động gửi một bản sao các email có tracking từ Gmail đến công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của mình. Mailtrack sẽ tự động thêm CRM của bạn vào phần đồng gửi (CC) khi bạn soạn email mới.

Cách thiết lập tự động sao chép email có tracking vào CRM của bạn

1. Nâng cấp lên gói có bao gồm tích hợp CRM
2. Vào phần cài đặt của bạn
3. Trong menu bên trái, chọn "Tích hợp CRM".

1. Chọn một trong các tùy chọn tích hợp CRM và dán địa chỉ chuyển tiếp email của CRM (còn gọi là địa chỉ BCC) vào ô tương ứng. Thông thường bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của CRM trong phần cài đặt của nó.
   
   
   
   
2. Nhấp vào "Lưu cài đặt".

Tìm địa chỉ BCC hoặc địa chỉ chuyển tiếp của CRM ở đâu

Hiện tại, Mailtrack hỗ trợ tích hợp với Salesforce, Hubspot và một vài CRM khác. Nếu bạn không chắc tìm địa chỉ chuyển tiếp của CRM ở đâu, đây là một số liên kết có thể giúp bạn:

Salesforce:

• Email to Salesforce hoạt động như thế nào?
• Tôi có thể tìm địa chỉ BCC của mình trong Salesforce ở đâu?

Hubspot:

• Ghi lại email vào CRM bằng địa chỉ BCC hoặc địa chỉ chuyển tiếp

Các CRM khác

Với các công cụ khác, bạn nên vào phần cài đặt của CRM hoặc tìm "địa chỉ chuyển tiếp" hay "địa chỉ BCC" trong phần trợ giúp của nhà cung cấp dịch vụ.